MODOO · 고객 관계 관리(CRM)
리드부터 납품 이후까지 따라가는 CRM
MODOO CRM은 영업 리드를 신규 리드, 연락함, 제안, 성사, 실패의 다섯 단계로 보드나 목록에서 추적합니다. 고객마다 연락처, 메모, 거래, 관련 작업이 함께 저장되어 누구든 전화하기 전에 전체 이력을 확인할 수 있습니다.
한눈에 보이는 영업 파이프라인
보드에서 리드를 단계별로 끌어 옮기거나, 목록으로 바꿔 필터와 정렬을 쓰세요.
- 리드 온도(Hot·Warm·Cold)와 담당자, 협업자 지정.
- 메모와 관련 작업이 고객 기록에 함께 남습니다.
- 대시보드에서 월별, 분기별, 전체 매출을 요약해 보여 줍니다.
판매 거래와 렌탈 거래
고객이 무엇을 어떤 조건으로 샀는지 기록합니다.
- 품목별 수량과 단가, 일회성 비용.
- 선불·후불 결제 조건과 계약서 첨부.
- 렌탈 기간을 넣으면 종료일이 자동 계산되고, 종료 30일 전에 알려 줍니다.
- 확인 후 고객에게 거래 확인 메일 발송.
거래에서 생기는 반복 업무
월 정기 점검, 분기별 방문 같은 반복 작업을 거래에 붙여 두면 MODOO가 일정에 맞춰 담당자에게 작업을 만들어 줍니다.
가져오기, 내보내기, API
샘플 양식에 맞춘 CSV 파일로 기존 고객 목록을 가져오고, 거래 목록은 CSV로 내보낼 수 있습니다. 회사 관리자가 API 키를 만들면 다른 시스템이 MODOO REST API로 고객과 거래를 읽고 메모를 남길 수 있습니다.
MODOO의 다른 기능
고객 관계 관리(CRM), 14일 동안 무료로 써 보세요
모든 요금제에 전체 기능이 포함됩니다. 체험 후 사용자당 월 A$15.